Negli ultimi dieci anni il mercato italiano dei certificati ha raggiunto uno stadio di maturità; nonostante ciò i certificati continuano ad essere considerati prodotti finanziari complessi e poco trasparenti. Se la nuova disciplina in tema di product governance e l’introduzione del KID possono contribuire a migliorare l’informativa alla clientela e innalzare la tutela degli investitori, è altrettanto importante accrescere la cosiddetta investor education in questo settore. Attraverso l’individuazione delle principali finalità che possono essere perseguite investendo in certificati e l’illustrazione di molteplici esemplificazioni operative, questo manuale intende mettere a disposizione dei Private Banker e dei Consulenti Finanziari quelle conoscenze utili per comprendere le diverse modalità con le quali i certificati possono essere integrati nel processo di investimento della clientela Private.
Camelia, M. (a cura di). (2019). I certificati nell'asset allocation della clientela private. Milano : AIPB.
I certificati nell'asset allocation della clientela private
Mauro CameliaValidation
2019-01-01
Abstract
Negli ultimi dieci anni il mercato italiano dei certificati ha raggiunto uno stadio di maturità; nonostante ciò i certificati continuano ad essere considerati prodotti finanziari complessi e poco trasparenti. Se la nuova disciplina in tema di product governance e l’introduzione del KID possono contribuire a migliorare l’informativa alla clientela e innalzare la tutela degli investitori, è altrettanto importante accrescere la cosiddetta investor education in questo settore. Attraverso l’individuazione delle principali finalità che possono essere perseguite investendo in certificati e l’illustrazione di molteplici esemplificazioni operative, questo manuale intende mettere a disposizione dei Private Banker e dei Consulenti Finanziari quelle conoscenze utili per comprendere le diverse modalità con le quali i certificati possono essere integrati nel processo di investimento della clientela Private.File | Dimensione | Formato | |
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